¿Cuáles son los roles y los permisos?
Los roles definen lo que los usuarios pueden hacer, desde simplemente visitar la plataforma hasta gestionar complejas estructuras multiproyecto. Asignar los roles correctos asegura que las responsabilidades se distribuyan de manera eficiente, se respeta la privacidad de los datos y los usuarios sólo acceden a lo que necesitan.
¿Cuáles son los diferentes roles en la plataforma?
Rol de usuario final:
Visitante: Cualquier persona que visite la plataforma sin registrarse
Usuario: Alguien que se ha registrado pero aún no ha interactuado
Participante: Un usuario registrado que ha tomado acción (publicó entradas, comentadas, votadas, etc.)
Rol de gestión de la plataforma:
Project Manager: Administra (o más) proyectos específicos
Gestor de Carpetas: Gestiona una carpeta y sus proyectos
Administrador de Plataforma: Tiene acceso a todo el panel de administración y herramientas a nivel de plataforma
¿Qué pueden hacer los administradores de la plataforma?
Los administradores son los usuarios de más alto nivel que administran toda la plataforma.
Capacidades de administración:
Crear, aprobar y publicar proyectos.
Asignar gestores de proyectos o carpetas.
Acceder a la pestaña de Usuarios, grupos inteligentes y datos de usuarios.
Administrar plataforma de marca y página de inicio.
Enviar mensajes usando herramientas de correo electrónico para toda la plataforma.
Ver el panel completo y herramientas de análisis.
Publicar contenido usando un perfil general de administrador.
Los administradores son los únicos usuarios que pueden conceder derechos de administrador o asignar a otros para administrar carpetas o proyectos.
¿Qué pueden hacer los gestores de proyectos?
Los directores de proyectos se ocupan de proyectos individuales y de la participación de los participantes.
Capacidades del gestor de proyectos:
Editar el título del proyecto, la descripción y los derechos de acceso
Ver métricas de participación y averías demográficas
Respuesta a la entrada y el envío de correos electrónicos a los participantes del proyecto
Añadir eventos y exportar listas de asistentes
Seguimiento de las fuentes de participación y tráfico
Acceder a los datos de usuario de su proyecto (excluyendo votos con identificadores personales)
Enviar correos electrónicos específicos del proyecto usando su nombre o un nombre genérico de la plataforma
Usar características de prueba (por ejemplo, envíos múltiples de encuestas o participación durante fases cerradas)
Limitaciones:
No se pueden crear nuevas preguntas de registro o invitar a otros administradores de proyecto
No se puede enviar un correo a los usuarios fuera de sus proyectos asignados
¿Qué pueden hacer los administradores de carpetas?
Los administradores de carpetas supervisan un grupo de proyectos y ayudan en la coordinación en toda la organización.
Capacidades del gestor de carpetas:
Modificar descripción y configuración de la carpeta
Crear proyectos en su carpeta
Conviértete automáticamente en administrador de proyectos creados
Publicar y aprobar proyectos en su carpeta
Establecer proyectos no usados a borrador (en lugar de eliminar)
Limitaciones:
No se pueden eliminar proyectos
No se pueden crear cambios en toda la plataforma
¿Cómo asignar/quitar un rol?
Sólo los administradores de la plataforma pueden asignar roles a los usuarios. El primer rol de administrador de la plataforma le será otorgado por su administrador de éxito.
Cómo asignar un administrador de proyecto:
1. A través de la lista de usuarios si usted es un administrador:
Ir a la pestaña Usuarios
selecciona los 3 puntos en el extremo derecho del nombre de la persona
seleccione Establecer como administrador de proyecto
aparecerá una ventana para seleccionar el proyecto a asignar a este nuevo administrador de proyecto
2. a través de los derechos de gestión del proyecto
Navegar al proyecto.
Ve a General pestaña > Derechos de acceso.
Bajo Project Management, agregue el nombre del usuario.
Cómo asignar un gestor de carpetas:
Navega a la carpeta.
Abre la pestaña Permisos.
Agregue el usuario bajo Administración de Carpetas.
Cómo asignar un administrador de la plataforma:
Elija una dirección de correo electrónico compartida (por ejemplo,
[email protected]).Registrarlo como usuario.
Introduzca un nombre claro y reconocible como
Moderador [City]oCiudad de Springfield.Establecer una foto de perfil si se desea.
Iniciar sesión a través de otra cuenta de Admin
Ir a la pestaña Usuarios
selecciona los 3 puntos en el extremo derecho del nombre del usuario
seleccione Establecer como Administrador
Quitar permisos de un usuario
Ir a la pestaña de usuarios
Buscar el usuario
Haz clic en los 3 puntos a la derecha
Seleccione 'Establecer como usuario normal'