Este artículo es una máquina traducida del engaño
¿Qué es un proyecto?
Un proyecto en nuestra plataforma es un espacio dedicado donde el compromiso y la participación tienen lugar. Es donde estructuras una iniciativa, invitas y guias a los participantes a través de un proceso.
Los proyectos son los elementos básicos de tu plataforma:
Pueden ser usados para reunir ideas, realizar encuestas, hacer preguntas u organizar discusiones comunitarias.
Cada proyecto contiene fases (pasos en una línea de tiempo) que definen cómo y cuándo pueden contribuir los usuarios.
Los proyectos contienen su propio contenido, configuración, reglas de acceso y marca. Hacerlos diferenciados unos de otros.
Teclas para saber sobre proyectos en nuestra plataforma:
Espacios independientes: Cada proyecto puede adaptarse a un objetivo (por ejemplo, co-crear una política, realizar una consulta).
Fases y timelines: Proyectos utilizan fases para estructurar la participación con el tiempo.
Control de acceso: Tú decides quién ve y participa en un proyecto (sólo administradores, grupos seleccionados o abierto a todos).
Carpetas opcionales: Los proyectos pueden agruparse en carpetas para una mejor organización pero funcionan de forma independiente
Resumiendo: un proyecto es el “contenedor” para su iniciativa: desde el diseño, las fases y los formularios de entrada hasta los eventos y métodos de participación viven dentro de él.
En términos de jerarquía en la plataforma separamos un proyecto de una carpeta y una fase:
Una carpeta se utiliza para agrupar varios proyectos que tienen cierta similitud (por ejemplo, trabajo de infraestructura, un área/distrito, …). Vamos a profundizar más en las carpetas de este artículo: Creando y gestionando carpetas
Se utiliza una fase para describir lo que está pasando dentro de un proyecto (p. ej. un proyecto puede comenzar con una fase de encuesta, después de lo cual se sigue una fase de información para informar a los usuarios de los resultados de la encuesta) Vamos a profundizar más en las fases de este artículo: Creación y Gestión de Fases
¿Por qué es importante la configuración del proyecto?
Establecer un proyecto correctamente en nuestra plataforma es algo más que llenar unos pocos campos, sienta las bases para el funcionamiento de su compromiso.
Un proyecto bien preparado garantiza:
Claridad para los participantes: usuarios entienden instantáneamente de qué trata el proyecto, cómo contribuir y cuándo
Flujo de participación suavizado: fases y formas de entrada bien estructuradas previenen confusión o cuellos de botella
Marca y mensajería consistente: imágenes, descripciones y etiquetas ayudan al proyecto a sentirse coherente y profesional
Control de acceso correcto: solo la audiencia correcta ve e interactúa con tu proyecto
Más fácil de gestionar más tarde: buena configuración significa menos solución de problemas, menos ediciones, y un archivo o duplicación más suave
Una configuración embotellada o incompleta a menudo lleva a:
Falta un contexto para los usuarios (no saben por qué o cómo participar)
Líneas de tiempo rotas o fases inactivas
Retrabajo manual más tarde (edición de etiquetas, corrección de URLs, parches de derechos de acceso)
Resumiendo: Una buena configuración por adelantado ahorra tiempo, evita confusión y hace que su proyecto sea más impactante.
¿Qué es un ciclo de vida de un proyecto?
Un ciclo de vida de un proyecto describe las etapas por las que un proyecto pasa de la creación al cierre. Entender estas etapas le ayuda a planificar, administrar y comunicar su proyecto eficazmente.
Las cuatro etapas principales son:
Borrador: El proyecto está siendo construido y no es visible para los participantes. Sólo los administradores, administradores de proyectos o revisores (a través de enlaces de vista previa) pueden verlo
Publicado: El proyecto es en vivo y visible para los usuarios. La participación es posible cuando hay fases activas
Archivado: El proyecto ya no está abierto para la participación, pero permanece visible en la sección de archivo de la plataforma
Publicado - Finalizado: Estado que se aplica automáticamente cuando finaliza la última fase. El proyecto es visible pero ya no está activo
Por qué importa:
Le ayuda a saber cuándo hacer cambios (algunas ediciones no son posibles después de ciertos estados).
Asegúrate de que los participantes vean la versión correcta del proyecto en el momento adecuado.
Mantiene su plataforma organizada: los proyectos no agarran la página de inicio cuando están archivados.
Probando tu proyecto antes de publicarlo:
Tenemos una característica llamada 'enlace de vista previa' que te permite compartir un proyecto con los principales interesados antes de publicar tu proyecto, de esta manera usted puede probar y previsualizar su proyecto mientras todavía está en la etapa Draph.
Puede encontrar más información sobre los enlaces de vista previa en el artículo de soporte: aquí.
Estado de publicación del proyecto
Este estado sólo puede ser administrado por los administradores de la plataforma, Por lo tanto, los administradores de proyectos deben ponerse en contacto con sus administradores (o gestores de carpetas) para que su proyecto sea publicado o archivado.
i Los administradores de proyectos pueden publicar proyectos usando la función de flujo de aprobación. Para más detalles, consulte la sección Aprobación del Flujo a continuación.
Nota sobre proyectos archivados:
Los proyectos archivados permanecen visibles en la lista principal de proyectos. Sin embargo, si quieres ocultarlos del menú desplegable de la barra de navegación, tienes dos opciones:
Reordenar la lista de proyectos: Ve a la pestaña "ordenando" en la esquina superior izquierda de la lista de "Proyectos". Arrastre los proyectos archivados al final de la lista.
Organízalos en una carpeta: Muévelos a una carpeta de "Proyectos Finalizados" para mantener tu lista activa limpia y centrada.
Diferentes vistas para la gestión de proyectos
La vista de gestión de proyectos le ayuda a administrar los proyectos de participación de forma eficiente y organizada. Ofrece múltiples vistas con opciones de filtrado, edición y organización.
Lista de proyectos pestaña
Puede utilizar los muchos filtros para encontrar proyectos mejor.
También puede realizar las siguientes acciones en esta pestaña:
Copiar o eliminar un proyecto: Haz clic en los tres puntos situados junto a la columna "Fecha de finalización".
Editar un proyecto: Haga clic en el título del proyecto
Tabla de lista de carpetas
Puede utilizar los muchos filtros para encontrar carpetas mejor.
También puede realizar las siguientes acciones en esta pestaña:
Eliminar una carpeta: Haga clic en los tres puntos al lado de la columna "Estado".
Vista de línea temporal (disponible en planes de nivel superior)
La vista de línea de tiempo muestra proyectos en una línea de tiempo visual para una mejor programación y planificación. Acceda a él a través de la pestaña Línea de tiempo en la esquina superior izquierda.
Puede utilizar los muchos filtros para mostrar la línea de tiempo de los proyectos filtrados.
También puede realizar las siguientes acciones en esta pestaña:
Cambiar vista de cronología a: Mensual, Cuartero, Anual o Multianual
Destaca lagunas para aplicar estrategias de compromiso
Vista de pedidos (disponible para administradores)
La vista de pedidos permite a los administradores reordenar proyectos y carpetas.
Puedes:
Ver todos los proyectos
Reordenar proyecto arrastrando y soltando
Personalizar el orden del proyecto y carpeta del widget heredado en la página de inicio.
Personaliza el oder del desplegable "todos los proyectos" en tu barra de navegación
¿Cuáles son los diferentes ajustes del proyecto?
Al crear y editar un proyecto, hay varias opciones para ayudarle a configurar su proyecto según sus necesidades. Debajo verás un resumen de estos ajustes y una breve explicación de lo que significan y están pensados para lograr.
Puedes encontrar la configuración del proyecto cuando estás en el back office de tu proyecto en la esquina superior derecha.
General
Nombre del proyecto (Título):
El título de tu proyecto es lo primero que la gente verá, así aparecerá tu trabajo en los widgets de la página de inicio, en la pestaña Proyectos y si no ha establecido un “slug” personalizado, este título también se convertirá automáticamente en la URL predeterminada para su proyecto.
URL del proyecto (slug):
La URL de tu proyecto
Por defecto el slug (la parte después de '/projects/') es el título del proyecto. Esto se puede cambiar en Configuración del proyecto. También puede cambiar esto para carpetas. Vaya a Editar carpeta y vaya a "Configuración" y rellene el slug deseado en "URL". Esto no es posible para insumos o ideas.
Además, la parte de idioma de la URL (por ejemplo: /en-CA/) no es importante para la funcionalidad de la URL - sólo trae información. Por lo tanto, puedes compartir la URL de tu proyecto sin la parte de idioma y seguirá funcionando.
Redirecciones y URL acortadas
No puede eliminar la sección "/project/" o "/folder/" en la url al editar el slug usted mismo. Si quieres que esta parte de la URL sea eliminada, necesitas pedir al equipo de soporte que cree una redirección para ti.
El equipo de soporte puede crear redirecciones para usted siempre y cuando el dominio se mantenga igual. Esto es más útil para poder compartir URLs acortadas para tu proyecto.
Después: https://website.en//etcy-city
Etiquetas y Áreas:
Ya sea que generes docenas, cientos o incluso miles de ideas a través de tu plataforma, ayuda a tener un buen método para categorizar, filtrar y encontrar ideas que se relacionen con etiquetas específicas. Esto es posible a través de nuestra funcionalidad de etiquetas, que le permite a usted y a los usuarios clasificar la entrada.
Las etiquetas y áreas se utilizan en nuestra plataforma de 2 maneras:
Notificaciones a los usuarios: Cuando un usuario se registra, puede seleccionar determinadas etiquetas y/o áreas a seguir. Cuando asigne un proyecto con estas etiquetas, los usuarios obtendrán (si está habilitado, ver artículo 'Correos electrónicos en la plataforma') una notificación de correo electrónico diciendo que un proyecto en el que pueden estar interesados es publicado. También tenemos un widget 'para ti' en la página principal del constructor (ver artículo 'Homepage Builder') donde los proyectos que se ajusten a las preferencias del usuario donde los proyectos aparecerán con etiquetas o áreas superpuestas con las que el usuario sigue.
Proyectos de Ideación: Los proyectos de Ideación vienen con la opción de asignar una 'etiqueta' a tu idea. Sólo las etiquetas que han sido elegidas en el nivel del proyecto pueden ser elegidas por los usuarios para añadir a su idea. Si desea asignar etiquetas a su proyecto, pero no quiere que los usuarios asignen una etiqueta a su idea, puede desactivar esto eliminando la sección en el formulario de entrada (ver artículo 'Propuestas de Ideación y Gestión de entradas')
Notas:
Si eliminas una etiqueta del proyecto, las ideas que ya han sido etiquetadas mantendrán sus etiquetas. Puede eliminar las etiquetas manualmente en la pestaña Administrador de entradas, o si desea eliminar toda referencia a la etiqueta de todos sus proyectos, puede eliminarlo desde el panel de Ajustes en el panel de Administración.
Las etiquetas se administran en la configuración de la plataforma y sólo son accesibles para los administradores de la plataforma. Hay una lista de etiquetas predefinidas, para eliminar esto los administradores de la plataforma tienen que contactar con nuestro equipo de soporte a través de la burbuja de chat.
Descripción
Cada proyecto tiene una breve descripción del proyecto que es, junto con una imagen del proyecto, mostrada en la página principal. Esta y otras configuraciones se definen en la configuración del proyecto a través de las pestañas General y Descripción. Puede personalizar completamente la descripción de su proyecto más largo, usando el editor de texto o tener opciones de diseño más avanzadas usando el constructor de contenido.
Para profundizar más en nuestra característica de compilación de contenidos, lea nuestro artículo de soporte: aquí.
Input Tags
En esta sección puede seleccionar qué etiquetas pueden ser utilizadas por los usuarios dentro del proyecto durante una propuesta o fase de ideación para asignar a su entrada.
Derechos de acceso (Nivel del proyecto)
Los derechos de acceso en el nivel de proyecto (que son diferentes de los derechos de acceso al nivel de fase mira la sección en Ajustes de Fase abajo) te permite configurar 3 cosas: detectabilidad, visibilidad y asignación de gestores de proyecto que actúan como administradores dentro del contexto del proyecto.
Para obtener más información sobre nuestros derechos de acceso a nivel de proyecto, lea nuestro artículo sobre ‘Derechos de acceso’
Datos
Si ya ha configurado su proyecto y ejecute algunas pruebas (por ejemplo, rellenando una encuesta), puede elegir restablecer todos los datos de participación. Esta acción mantendrá intacta la configuración del proyecto pero eliminará permanentemente todos los datos recolectados hasta ahora básicamente dándote una pizarra limpia para la participación real.
Se pueden encontrar más ajustes del proyecto al volver a la página principal del back-office del proyecto:
Línea de tiempo
La línea temporal es la pestaña predeterminada que verás cuando accedas al back office de tu proyecto. Le permite gestionar las fases de su proyecto de forma clara y cronológica. Las fases deben establecerse secuencialmente, y sólo una fase puede estar activa en un momento dado.
Utilice la línea de tiempo para estructurar su proyecto y comunicar claramente su agenda y su enfoque a los usuarios finales.
Dentro de cada sección de la línea de tiempo, puede configurar las fases específicas que desea incluir. Para más detalles sobre la configuración de la fase, consulte el artículo: Creación y Gestión de Fases
Participantes
En esta pestaña de la configuración del proyecto, puede realizar un seguimiento de la participación en su proyecto. Verás cuando los usuarios hayan participado, cuántos han participado, y podrás ver información demográfica disponible.
Nota: Si tu proyecto permite la participación sin cuenta, o si está activada la participación anónima, no se mostrará la información demográfica.
Tronco
En esta pestaña de la configuración del proyecto, puedes seguir las visitas en la página de tu proyecto, así como su idioma, y origen de donde vinieron antes de que llegaran en la página del proyecto.
Mensajes
Puede utilizar la aplicación de mensajería para enviar correos electrónicos a los usuarios que han participado o están siguiendo el proyecto.
i Si tu proyecto permite la participación sin una cuenta o participación anónima, esos usuarios no pueden ser contactados a través de la pestaña Mensajería.
Eventos
Puedes encontrar los eventos en la configuración del proyecto, ya que los eventos no están directamente relacionados con una fase, sino siempre con el proyecto principal. Los eventos te permiten enlazar entre tu proceso y eventos que ocurren fuera de la plataforma, por ejemplo un evento de lanzamiento, sesiones fuera de línea, eventos relacionados con el tema o la publicación de conclusiones finales.
Los eventos se muestran en una vista de tarjeta en línea de tiempo y por separado en una pestaña de la página del proyecto. Seguimos mostrando los eventos relevantes para cada fase (sucediendo cuando la fase está activa) en esa fase.
Mostrar los números de participación
Los números de participación del proyecto aparecerán en diferentes lugares de la plataforma:
Aparecerá en la tarjeta del proyecto en la página de inicio: no es posible eliminar
Aparecerá en la tarjeta de proyecto dentro de una carpeta: no es posible eliminar
en la descripción del proyecto bajo el botón de participación: este número de participación sólo puede ser eliminado si está utilizando el generador de contenido para la descripción del proyecto:
Ve a la pestaña General de configuración de proyecto de tu proyecto
Activa el Constructor de Contenido para la Descripción
En el constructor de contenido para la descripción del proyecto puede añadir, mover o eliminar el widget Caja de Participación
Activa o desactiva la opción Ocultar avatares de participación en la configuración de este widget en el panel derecho
¿Cómo crear un proyecto?
Haga clic en la pestaña Proyectos en el back office de su plataforma
Haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha
Rellena un título para tu proyecto en todos los idiomas disponibles para tu plataforma
Crear una línea de tiempo con diferentes fases que delineen su proyecto
Configurar la configuración del proyecto según sus preferencias
¿Cómo copiar un proyecto?
Para copiar un proyecto, vaya a la vista de gestión de proyectos, haz clic en los tres puntos del extremo derecho de la barra al proyecto que quieres duplicar, y seleccione Copiar proyecto. Luego puede renombrarlo y actualizar los detalles según sea necesario.
También puede utilizar esto como una forma rápida de crear múltiples proyectos similares que sólo requieren ajustes menores.
¿Cómo eliminar un proyecto?
Vaya a la pestaña Proyectos en su back office
Encuentre el proyecto que desea eliminar en la lista
Haga clic en los 3 puntos de la derecha y haga clic en Eliminar proyecto
Confirmar
¿Cómo publicar un proyecto?
El estado de un proyecto sólo puede ser administrado por administradores de plataforma (o administradores de carpetas dentro de su carpeta), Por lo tanto, los administradores de proyectos deben ponerse en contacto con sus administradores (o gestores de carpetas) para que su proyecto sea publicado o archivado.
Característica de Flow Aprobación
Tenemos una característica 'funcionalidad de flujo de aprobación', y si esta está habilitada para su plataforma, podrás solicitar la aprobación de la publicación del proyecto de tu administrador o administrador de carpetas. Esta solicitud activará una notificación al administrador o a la carpeta solicitándoles que revisen y aprueben el proyecto. Una vez aprobado, el gerente del proyecto podrá publicar el proyecto a su medida.
El flujo de aprobación es de 1 vez - por lo tanto si el proyecto ha sido aprobado una vez, entonces el botón para pedir revisión/solicitud de aprobación no aparecerá de nuevo, incluso si se han realizado cambios.
i La funcionalidad de flujo de aprobación está disponible en el plan Premium y Enterprise Price Plan, si desea que esta característica sea desactivada, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte a través de la burbuja de chat.
Proyectos archivados:
Los proyectos archivados permanecen visibles en la lista principal de proyectos. Sin embargo, si quieres ocultarlos en el menú desplegable de la barra de navegación, tienes dos opciones:
Reordena la lista de proyectos: Arrastra los proyectos archivados al final de la lista en la pestaña Todos los proyectos del back office.
Organízalos en una carpeta: Muévelos a una carpeta de "Proyectos Finalizados" para mantener tu lista activa limpia y centrada.